交银国际：上调蔚来目标价至59.88港元 评级升至“买入”

摘要： 交银国际发布研究报告称，上调蔚来-SW(09866)目标价至59.88港元，评级升至“买入”。明年蔚来+乐道月销售量可望维持稳态2.5-3万台水平，有利估值修复。报告中称，蔚来昨晚...

交银国际发布研究报告称，上调蔚来-SW(09866)目标价至59.88港元，评级升至“买入”。明年蔚来+乐道月销售量可望维持稳态2.5-3万台水平，有利估值修复。报告中称，蔚来昨晚发布子品牌乐道，首款L60定位家用智慧电动SUV，9月开始交付。预售价21.99万元人民币(下同)，该行认为预售价低于预期，以估算L60BOM成本在14万元左右。一般最终上市价会较预售再低5000到1万元。同时官方还没公布BaaS方案的定价，最终的BaaS方案对销售有较大影响。

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